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源于赵诣敢于重仓集中配置于成长股,其行业选择倾向于如宁德时代、天赐材料等这些新能源中上游的公司,以及隆基股份等光伏产业链的公司。同时,其持仓公司体量也较大,多为千亿市值的级别,而且新能源行业本身市场前景就较为广阔,这些因素有助于基金控制合理的规模。 此外,赵诣也倾向在其能力圈范围内选择了最有前景的行业、利润不断爆发的公司,其较强的进攻能力给基金带来了持续可观的超额收益。赵诣表示,其能够找到新能源行业中优质标的的秘诀就在于他的“制造业逻辑”。“低成本、一致性地将产品进行产业化、规模化生产,是他最重视的逻辑,这就是制造业的最底层、最核心逻辑。” 除选股能力较强外,赵诣在操作上能够果断止损并调整持仓结构。他在农银汇理新能源主题的历史重仓股中,红相股份、先导智能、振华科技在2020年第二季度退出重仓股,可见赵诣对看错或者出现重大基本面变化的个股进行了及时止损。 那么,在年内市场整体回调背景下,加入泉果后的赵诣又有着怎样的看法? 赵诣表示,景气赛道演绎至今,分化不可避免成为投资的核心。在分化期,竞争格局比较差的公司在组合里需要剔除,组合会慢慢集中。